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RURAL HIPOTECARIO XII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Constitution 11.04.2009
Securitised assets Residential mortgage loans (PTCs/MCs)
Originators Caixa Rural de Callosa d'en Sarriá Caja Rural de Navarra
Caja Rural Castellón - S. Isidro Caixa Rural de Teruel
Caja Rural de Aragón Caja Rural de Toledo
Caja Rural de Canarias Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja
Caja Rural de Córdoba Caja Rural del Sur
Caja Rural de Extremadura Caja Rural La Junquera de Chilches
Caja Rural de Gijón Cajasiete, Caja Rural
Caja Rural de Granada Credit Valencia
Bond Issue 910,000,000 EUR 11.06.2009 Moody´s Fitch DBRS
Series A 862,200,000 EUR Euribor 3 M + 0,30% n.r.* A+sf AA (sf)
Series B 20,500,000 EUR Euribor 3 M + 0,50% n.r.* Asf
Series C 27,300,000 EUR Euribor 3 M + 0,70% n.r.* BBB-sf
(* not rated)
Lead Manager & Banco Cooperativo
Underwriter
Paying Agent Citibank
Treasury Account Citibank
Interest Swap Banco Cooperativo
Financial Structuring Banco Cooperativo
Europea de Titulización SGFT (EdT)
Legal Adviser Garrigues
Securitised Assets Auditor PriceWaterhouseCoopers
Fund Auditor KPMG