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RURAL HIPOTECARIO IX FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
Constitution 03.28.2007
Securitised assets Residential mortgage loans (MCs)
Originators Caixa Popular-Caixa Rural Caja Rural de Cuenca
Caixa Rural de Balears Caja Rural de Extremadura
Caixa Rural de Callosa D´en Sarriá Caja Rural de Gijón
Caixa Rural Galega Caja Rural de Granada
Caja Campo, Caja Rural Caja Rural de Navarra
Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos Caja Rural de Soria
Caja Rural Central Caja Rural de Tenerife
Caja Rural de Aragón Caja Rural de Teruel
Caja Rural de Asturias Caja Rural de Zamora
Caja Rural de Burgos Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja
Caja Rural de Canarias Caja Rural del Sur
Caja Rural de Casinos Caja Rural R. San Agustín de Fuente Álamo
Caja Rural de Córdoba Credit Valencia
Bond Issue 1,515,000,000 EUR 04.03.2007 Fitch Moody´s
Series A1 (Amortised) 200,000,000 EUR 3−M Euribor + 0.05% AAA Aaa
Series A2 1,021,700,000 EUR 3−M Euribor + 0.14% A+sf Aa3 (sf)
Series A3 210,000,000 EUR 3−M Euribor + 0.19% A+sf Aa3 (sf)
Series B 29,300,000 EUR 3−M Euribor + 0.32% BBB+sf Ba2 (sf)
Series C 28,500,000 EUR 3−M Euribor + 0.52% BBsf B3 (sf)
Series D 10,500,000 EUR 3−M Euribor + 2.00% Bsf Ca (sf)
Series E 15,000,000 EUR 3−M Euribor + 4.00% CC C (sf)
Lead Managers Banco Cooperativo
Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank AG
Underwriters & Banco Cooperativo
Placement Agents Calyon
Deutsche Bank
DZ Bank AG
Bancaja
Banco Pastor
Rabobank International
Paying Agent Citibank
Treasury Account Citibank
Interest Swap Banco Cooperativo
Financial Structuring Banco Cooperativo
Europea de Titulización SGFT (EdT)
Legal Adviser Linklaters
Securitised Assets Auditor PriceWaterhouseCoopers
Fund Auditor KPMG