Grupo Caja Rural constituye un nuevo RMBS y se convierte en el primer fondo multicedente español en conseguir el estatus STS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores registró el 23 de abril de 2024 un nuevo fondo de titulización del Grupo Caja Rural, otorgándose la Escritura de Constitución y de Emisión de Bonos al día siguiente. La emisión ascendió a 650€mill estructurados en dos tramos de bonos con calificaciones de AA para la Serie senior, con una mejora de crédito del 13% y BBB (high) y AA para la Serie junior, otorgadas por DBRS y S&P respectivamente. El subyacente está compuesto por préstamos con garantía hipotecaria de primer rango concedidos a personas físicas residentes para la adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas.
Las cinco entidades cedentes (Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Extremadura y Cajasiete, Caja Rural), lideradas por Banco Cooperativo Español, vuelven al mercado tras cuatro años desde el anterior Rural Hipotecario XIX FT.
Este Fondo marca un hito en el mercado español de titulización al convertirse en el primer FT multicedente que alcanza el estatus de Simple, Transparente y Normalizado (STS por sus siglas en inglés) conforme al nuevo marco europeo de titulización R(UE)2017/2402 del Parlamento y del Consejo.
Nuestro reconocimiento a la profesionalidad y al apoyo recibido por parte de la Entidad Directora y de las Entidades Cedentes, así como a la indispensable labor de los Asesores Legales (Garrigues), Auditores (Deloitte), Agente Financiero (Société Générale), Repositorio (EDWH) y al Tercero Verificador STS (SVI) cuyo trabajo conjunto ha permitido a EdT registrar en CNMV la segunda titulización pública en lo que va de año.
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
Abril de 2024