El pasado mes de noviembre, BBVA transfirió sintéticamente el riesgo vinculado a una cartera de EUR 3bn de préstamos concedidos a empresas y grandes corporaciones a través de un fondo de titulización.
El FT, constituido bajo ley española y supervisado por la CNMV, emitió una única serie de bonos (Credit-Linked Notes) por importe de €190,5 millones.
BBVA, ha recurrido en numerosas ocasiones a titulizaciones sintéticas unfunded y sin vehículo como mecanismo de liberación de capital, siendo ésta la primera en utilizar un Fondo de Titulización y la primera colocada entre inversores institucionales.
Agradecemos desde Europea de Titulización el excelente trabajo de las partes implicadas, BBVA, Société Générale, A&O Shearman, Deloitte, PCS, Wiener Börse, cuya acción coordinada ha hecho posible alcanzar los objetivos y plazos marcados por el Originador.
Europea de Titulización
Diciembre 2024