| Fecha constitución |
26/01/2007 |
| Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente |
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos |
|
| Importe total emisión |
2.631.000.000 EUR |
| Fecha emisión |
31/01/2007 |
| Agencias calificadoras |
Moody´s |
|
S&P |
| Directores Emisión Bonos |
Bancaja |
|
Barclays Bank PLC |
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Calyon |
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JP Morgan |
| Aseguradores y Colocadores Bonos |
Bancaja |
|
Barclays Bank PLC |
|
Calyon |
|
JP Morgan |
| Agente Pago Bonos |
Société Générale |
| Serie A1 |
Amortizada |
| Importe emisión |
420.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,05% |
| Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A2 |
Amortizada |
| Importe emisión |
1.537.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,12% |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A3 |
|
| Importe emisión |
500.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,19% |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie B |
|
| Importe emisión |
65.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,27% |
| Calificación Moody´s |
Baa1 (sf) |
| Calificación S&P |
D (sf) |
| Serie C |
|
| Importe emisión |
52.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,50% |
| Calificación Moody´s |
Ba1 (sf) |
| Calificación S&P |
D (sf) |
| Serie D |
|
| Importe emisión |
26.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+1,90% |
| Calificación Moody´s |
B3 (sf) |
| Calificación S&P |
D (sf) |
| Serie E |
|
| Importe emisión |
31.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+4% |
| Calificación Moody´s |
C (sf) |
| Calificación S&P |
D (sf) |
| Cuenta Tesorería |
Société Générale |
| Permuta Financiera |
JP Morgan Chase Bank NA |
| Cuenta Amortización |
Bancaja |
| Diseño financiero |
Bancaja |
|
EdT |
| Asesor legal |
Garrigues |
| Auditor activos titulizados |
Ernst & Young |
| Auditor Fondo |
KPMG Auditores |
