Fecha constitución |
26/03/2007 |
Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
Entidad cedente |
BBVA |
Emisión de Bonos |
|
Importe total emisión |
5.000.000.000 EUR |
Fecha emisión |
29/03/2007 |
Agencias calificadoras |
Fitch |
|
Moody´s |
|
S&P |
Directores Emisión Bonos |
BBVA |
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ABN AMRO |
|
BNP Paribas |
|
Citigroup |
|
RBS |
Aseguradores y Colaboradores |
BBVA |
|
ABN AMRO |
|
BNP Paribas |
|
Citigroup |
|
RBS |
|
Barclays |
|
Calyon |
|
IXIS CIB |
|
Wachovia Securities |
Agente Pago Bonos |
Société Générale |
Serie A1 |
Amortizada |
Importe emisión |
950.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,06% |
Calificación Fitch |
AAAsf |
Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
Calificación S&P |
AAA (sf) |
Serie A2 |
Amortizada |
Importe emisión |
2.400.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,14% |
Calificación Fitch |
A+sf |
Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
Calificación S&P |
AAA (sf) |
Serie A3 |
Amortizada |
Importe emisión |
387.500.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,18% |
Calificación Fitch |
A+sf |
Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
Calificación S&P |
AAA (sf) |
Serie A4 |
|
Importe emisión |
1.050.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,20% |
Calificación Fitch |
AA-sf |
Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
Calificación S&P |
AAA (sf) |
Serie B |
|
Importe emisión |
112.500.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,30% |
Calificación Fitch |
A+sf |
Calificación Moody´s |
A3 (sf) |
Calificación S&P |
AAA (sf) |
Serie C |
|
Importe emisión |
100.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,54% |
Calificación Fitch |
BBB+sf |
Calificación Moody´s |
Ba2 (sf) |
Calificación S&P |
AA- (sf) |
Cuenta Tesorería |
Société Générale |
Permuta Financiera |
BBVA |
Diseño financiero |
BBVA |
|
EdT |
Asesor legal |
Garrigues |
Auditor activos titulizados |
Deloitte |
Auditor Fondo |
KPMG Auditores |