| Fecha constitución |
20/11/2006 |
| Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente |
Bankinter |
| Emisión de Bonos |
|
| Importe total emisión |
1.570.000.000 EUR |
| Fecha emisión |
24/11/2006 |
| Agencias calificadoras |
Moody´s |
|
S&P |
| Directores Emisión Bonos |
Bankinter |
|
Calyon |
|
Merrill Lynch International |
|
SCH |
| Aseguradores y Colocadores Bonos |
Calyon |
|
Dexia Capital Markets |
|
Merrill Lynch International |
|
Fortis Bank |
|
SCH |
| Colocador |
Bankinter |
| Agente Pago Bonos |
Banco Santander |
| Serie A1 |
Amortizada |
| Importe emisión |
85.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,06% |
| Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie A2 |
|
| Importe emisión |
1.397.400.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,15% |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie B |
|
| Importe emisión |
22.400.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,27% |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Calificación S&P |
AAA (sf) |
| Serie C |
|
| Importe emisión |
24.100.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,48% |
| Calificación Moody´s |
Aa2 (sf) |
| Calificación S&P |
AA+ (sf) |
| Serie D |
|
| Importe emisión |
20.500.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+2,25% |
| Calificación Moody´s |
A3 (sf) |
| Calificación S&P |
AA (sf) |
| Serie E |
|
| Importe emisión |
20.600.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+3,90% |
| Calificación Moody´s |
Ca (sf) |
| Calificación S&P |
D (sf) |
| Cuenta Tesorería |
Banco Santander |
| Permuta Financiera |
Bankinter |
| Diseño financiero |
EdT |
|
Bankinter |
| Asesor legal |
Ramón y Cajal Abogados |
| Auditor activos titulizados |
PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Auditor Fondo |
KPMG Auditores |
