Europea de Titulización ha constituido y asumido la gestión de CARS ALLIANCE AUTO LOANS SPAIN 2026 FT, una nueva operación de titulización de préstamos para la financiación de vehículos originados por RCI Banque, S.A., Sucursal en España, bajo la marca comercial Mobilize Financial Services. Se trata de la segunda titulización de RCI Banque en España.
La operación constituye un nuevo hito para Mobilize Financial Services al combinar, en una misma estructura, los objetivos de diversificación de sus fuentes de financiación y optimización de capital regulatorio. La favorable acogida de la operación por parte de los inversores permitió incrementar el importe inicialmente previsto hasta los 890,2 millones de euros finalmente emitidos.
El Fondo, constituido conforme a la legislación española y cuyo folleto fue registrado en la CNMV el 6 de octubre de 2026, está respaldado por una cartera granular de préstamos destinados a la adquisición de vehículos nuevos y usados. La emisión se estructura en cinco clases de bonos, íntegramente colocadas entre inversores institucionales, destacando los 800 millones de euros de la Clase A, que cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA) otorgada por Fitch y S&P y un diferencial de 60 puntos básicos sobre el Euríbor a un mes.
Desde Europea de Titulización queremos agradecer la confianza depositada por RCI Banque, así como el excelente trabajo de las distintas entidades participantes: Crédit Agricole CIB, Société Générale, BBVA, Cuatrecasas, Garrigues y SVI, cuya colaboración y esfuerzo conjunto han contribuido al éxito de esta operación.
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
Octubre de 2026