| Fecha constitución |
27/04/2007 |
| Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios (CTHs) |
| Entidad cedente |
Bancaja |
| Emisión de Bonos |
|
| Importe total emisión |
1.873.100.000 EUR |
| Fecha emisión |
04/05/2007 |
| Agencias calificadoras |
Fitch |
|
Moody´s |
| Directores Emisión Bonos |
Bancaja |
|
Deutsche Bank |
|
BNP Paribas |
|
Société Générale |
| Aseguradores y Colocadores Bonos |
Bancaja |
|
Deutsche Bank |
|
BNP Paribas |
|
Société Générale |
|
BBVA |
|
Banco Pastor |
| Agente Pago Bonos |
Société Générale |
| Serie A1 |
Amortizada |
| Importe emisión |
300.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,05% |
| Calificación Fitch |
AAAsf |
| Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
| Serie A2 |
Amortizada |
| Importe emisión |
1.182.100.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,15% |
| Calificación Fitch |
AAAsf |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Serie A3 |
Amortizada |
| Importe emisión |
300.000.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,17% |
| Calificación Fitch |
AA-sf |
| Calificación Moody´s |
Aa3 (sf) |
| Serie B |
Amortizada |
| Importe emisión |
30.500.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,22% |
| Calificación Fitch |
AAAsf |
| Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
| Serie C |
Amortizada |
| Importe emisión |
18.900.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,33% |
| Calificación Fitch |
AA+sf |
| Calificación Moody´s |
A3 (sf) |
| Serie D |
|
| Importe emisión |
18.500.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+0,58% |
| Calificación Fitch |
Asf |
| Calificación Moody´s |
Baa3 (sf) |
| Serie E |
|
| Importe emisión |
23.100.000 EUR |
| Índice |
Euribor 3M |
| Margen |
+4% |
| Calificación Fitch |
CCCsf |
| Calificación Moody´s |
C (sf) |
| Cuenta Tesorería |
Société Générale |
| Permuta Financiera |
BNP Paribas |
| Cuenta Amortización |
Bancaja |
| Diseño financiero |
Bancaja |
|
EdT |
| Asesor legal |
Garrigues |
| Auditor activos titulizados |
Ernst & Young |
| Auditor Fondo |
KPMG Auditores |
