Fecha constitución |
27/04/2007 |
Activos titulizados |
Préstamos hipotecarios (CTHs) |
Entidad cedente |
Bancaja |
Emisión de Bonos |
|
Importe total emisión |
1.873.100.000 EUR |
Fecha emisión |
04/05/2007 |
Agencias calificadoras |
Fitch |
|
Moody´s |
Directores Emisión Bonos |
Bancaja |
|
Deutsche Bank |
|
BNP Paribas |
|
Société Générale |
Aseguradores y Colocadores Bonos |
Bancaja |
|
Deutsche Bank |
|
BNP Paribas |
|
Société Générale |
|
BBVA |
|
Banco Pastor |
Agente Pago Bonos |
Société Générale |
Serie A1 |
Amortizada |
Importe emisión |
300.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,05% |
Calificación Fitch |
AAAsf |
Calificación Moody´s |
Aaa (sf) |
Serie A2 |
Amortizada |
Importe emisión |
1.182.100.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,15% |
Calificación Fitch |
AAAsf |
Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
Serie A3 |
Amortizada |
Importe emisión |
300.000.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,17% |
Calificación Fitch |
AA-sf |
Calificación Moody´s |
Aa3 (sf) |
Serie B |
Amortizada |
Importe emisión |
30.500.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,22% |
Calificación Fitch |
AAAsf |
Calificación Moody´s |
Aa1 (sf) |
Serie C |
Amortizada |
Importe emisión |
18.900.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,33% |
Calificación Fitch |
AA+sf |
Calificación Moody´s |
A3 (sf) |
Serie D |
|
Importe emisión |
18.500.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+0,58% |
Calificación Fitch |
Asf |
Calificación Moody´s |
Baa3 (sf) |
Serie E |
|
Importe emisión |
23.100.000 EUR |
Índice |
Euribor 3M |
Margen |
+4% |
Calificación Fitch |
CCCsf |
Calificación Moody´s |
C (sf) |
Cuenta Tesorería |
Société Générale |
Permuta Financiera |
BNP Paribas |
Cuenta Amortización |
Bancaja |
Diseño financiero |
Bancaja |
|
EdT |
Asesor legal |
Garrigues |
Auditor activos titulizados |
Ernst & Young |
Auditor Fondo |
KPMG Auditores |